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午夜家庭影院
2025-06-25
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地(di)区层(ceng)面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方(fang)面，周期上，美(mei)国和非美地区的(de)经济(ji)动能(neng)有(you)望进(jin)一步收(shou)敛；另一方面，结构上(shang)，美国政策的不断反(fan)复使得政策不(bu)确定性维(wei)持在高位，投资者要(yao)求更(geng)高的风险补偿可能(neng)只是时间问题（类似于政策不确定性较高(gao)的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。破解“急难愁盼”要把握好几个关系
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