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2025-06-27
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其二,黄金出现加速上涨(zhang),突破3400美元/盎(ang)司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险,全球(qiu)金融市场(chang)波动急剧攀(pan)升,黄金作为核心避险资(zi)产的关注度(du)再度提升。
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中國(guó)保險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資(zi)産筦理業髮展(zhan)報(bào)告(2024)》顯(xiǎn)(xian)示,截至2023年末(mo),保險資筦公司(si)筦(guan)理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)(wan)億(yì)元,佔(zhàn)比67.63%;筦理第(di)三方保(bao)險資金2.01萬億元(yuan),佔比(bi)6.68%;筦理銀(yín)行資金4.49萬億元,佔比14.92%;筦理(li)養(yǎng)老金2.38萬億元,佔比7.90%。
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建议在6~8月的半年报季👙,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器💌💘、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍒🥦👘、算力租赁等)值得重点关注🧄🧡🍑👅🧅;应用环节需要持续跟踪观察🤬🥬,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒😡💝,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👛💝🥝🍅;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号💞🍊💔,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🥔👙👝。。
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