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2025-06-29
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关(guan)注汽车行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头(tou)部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹(dan)，后(hou)续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐(zhu)步(bu)延续回(hui)暖态势。以色列为何难以停止战争机器
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