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91夜色
2025-06-27
91夜色
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入(ru)和(he)利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗再向以发射导弹 以称正努力拦截
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