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2025-06-29
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Faust錶(biǎo)示,雖(suī)然美國(guó)5月份(fen)CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期,但這(zhè)竝(bìng)(bing)未爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加快行動(dòng)打開(kāi)大門(mén)(men)。他指齣(chū)(chu),雖然數(shù)據(jù)緩(huǎn)解了人們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的(de)一些擔(dān)憂(yōu),但判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)(shui)對通脹的影響(xiǎng)還(hái)(hai)爲時(shí)過(guò)早。
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中美初步达成贸易协议,美墨接(jie)近达成协(xie)议(yi),欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突,全球资产(chan)受冲击。
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另一方面,劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力🧅🤬👗🥝。过去10个月中😻,英国就业人数有9个月下降,失业率已攀升至4.6%(近四年最高)。私人部门薪资增速从6%骤降至5%,较央行5月预测低0.5个百分点🩲。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出,4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续,海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。
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这波(bo)行情什么(me)时候会结(jie)束?前述(shu)长期关注创新药板块的行业人士说,这个没法(fa)说得(de)准。但可以确定的是,现在(zai)跨国药企面临专利悬崖到期,必须要储备足够多的有竞(jing)争力(li)的“弹药”。以前都需要大手笔收购公(gong)司,现在来中国“扫货”,单个(ge)产品的交(jiao)易价格更低(di),再加上(shang)中国在临床研(yan)发效(xiao)率上的优势,都让跨国药(yao)企心动。
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相较而言,中美两国债市开始逐渐(jian)定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利(li)率(lv)在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。。
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