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国产成人综合精品
2025-06-24
国产成人综合精品
1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而(er)影响盈(ying)利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。塞浦路斯总统称伊朗请求塞方向以色列传递信息
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