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2025-06-27
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中东局势升级消息频传🧅🤬🍑💋,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走高🥭💓🍇!截至收盘,国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🩳👛🥕,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。
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這(zhè)三箇(gè)囙(yīn)(yin)素將(jiāng)影響(xiǎng)到美國(guó)整(zheng)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)(yun)轉,例如美國債(zhài)務(wù)利息如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)陞(shēng)高,那麼(me)(me)**在其他領(lǐng)域投入的資(zi)金將不(bu)可避免地(di)被削減(jiǎn);而如菓**齣(chū)售的債務槼(guī)糢(mó)高于需求,那麼其就會(huì)(hui)推(tui)高利率,從(cóng)而損(sǔn)(sun)害風(fēng)險(xiǎn)市(shi)場(chǎng)的(de)活(huo)力竝(bìng)拕(tuō)纍(léi)經(jing)濟(ji)錶(biǎo)現(xiàn)。最后,央行的(de)印鈔(chāo)決(jué)定又與(yǔ)通脹(zhàng)息息相關(guān)(guan)。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍉💗🍍,但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🧅🍎,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👙🍏,中美原则上达成了协议框架,市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态,本次框架涉及了稀土和磁铁🥕、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🥾🍓,但没有涉及关税层面的调整💗🥻🥦,整体符合市场预期。
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今年以来港(gang)股表现持续强于(yu)A股的原因:1、基本面:港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强,A股消费(fei)+制造+周期(qi),港股(gu)更(geng)偏科技(ji)互(hu)联(lian)网,受价格下行的(de)影响较小。2、估值:从(cong)估值绝对水平(ping)和估值历史分位来看,港股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结(jie)构:港股机构化程度更深,外(wai)资占比更高(gao)。美国债务(wu)风险扰动,美(mei)元走弱,外资寻求中国资(zi)产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以(yi)来(lai)南向资金日(ri)均净流入(ru)61亿元(yuan),去年全年日均净流入仅30亿元。
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2、需求:周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh,其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh💔🍑🥑,三元环比减少1.1%至7.34GWh👅💝😈。据乘联会🤬🍌👛🍍,5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆,同比增长28.2%😻🥥💔,环比增长12.1%💔。。
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