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2025-06-25
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美国钢(gang)铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利(li)或环比改善(shan),核心驱动因素为钢(gang)铁价格上升以及成本节降措施逐步落(luo)地(di)。然而,我们观察到近期美国(guo)钢铁价格出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年(nian)7月以来的(de)首份降价函,宣布热轧卷价格下降20美元,随后又陆续发布三份降价函,或反映下(xia)游服务中心和贸易商对高价(jia)热轧卷接受度有(you)限,市场情(qing)绪趋于谨慎。我们认(ren)为,在当前关税(shui)政(zheng)策背(bei)景下,美国钢铁产业(ye)或受益于进口钢(gang)铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改(gai)善,但整体宏观环(huan)境的不确定性仍对下游需求形成(cheng)制约,汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放(fang)或受一定抑制(zhi),我们对2H25美国(guo)钢铁行业(ye)的展望(wang)维持偏中性判断。
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一键配置吃喝板块核心资产(chan),重点(dian)关注食品ETF(515710)。根据中证指数(shu)公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产(chan)业主题指数,约(yue)6成(cheng)仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒(jiu)等细(xi)分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海(hai)天(tian)味业(ye)等。场外投资者亦可通过(guo)食品ETF联接(jie)基金(A类012548/C类012549)对吃(chi)喝板块(kuai)核心资产进(jin)行布局。。
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