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2025-06-25
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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🥭🍉,居民消费开始回暖👛🥝,但仍未达到疫前常态化增速,未来是否能持续性的修复改善🍉💘💋💛,仍需密切跟踪。消费如再度乏力,则经济回升动力将明显减弱。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主(zhu)线,核心因宏观因素扰动市(shi)场(chang)预期:1)关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步(bu)升级(ji)可能,致使(shi)市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不(bu)确(que)定性;4)区(qu)别于第(di)一轮科技重估逻辑(ji),当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后(hou)仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡,难以实现实(shi)质(zhi)性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的(de)体(ti)现是融资余额未随指(zhi)数(shu)修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈(yi)的状态,表现相对无序。而从(cong)短期来看,“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。。
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