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日韩大片免费观看视频播放资源
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2025-06-24
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在“电风扇”式(shi)的轮(lun)动(dong)行(xing)情中,把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额收益的关键,而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量,板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普(pu)涨,呈(cheng)现出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率(lv)环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期,板块中枢上移,基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短(duan)期波动思维下,板块的容错率随着交易(yi)拥(yong)挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部(bu)分资金逐渐(jian)选择止盈。同时,新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出,部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。
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