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2025-06-27
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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到(dao)答(da)案。首(shou)先，业绩确定性强(qiang)（不容易受(shou)经(jing)济(ji)波动影(ying)响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的(de)核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着(zhe)会有非常(chang)多低风偏的资金追逐这类型资产。此(ci)外，在下半年经济底部探明前，基本面率先(xian)见底的行业会有比(bi)较多的(de)机(ji)会，如创新药、新消费、AI相(xiang)关、有色(se)、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新(xin)低，但剔除掉很多传统的能源、中上(shang)游领域，其实很多行业的通缩格局(ju)是有缓解的，叠加上游价格的(de)调整，以及科技(ji)突破、工程师红(hong)利等因素推动，很(hen)多中下**业已经逐步走出盈利低谷。
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