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2025-06-25
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③下跌中的(de)收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)或推遲(chí)降息,美元走強(qiáng),外資流齣(chū),外資持股(gu)佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)(you)下,美元走強短期槩(gài)率(lv)不大。
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③下跌中的(de)收(shou)敛(lian)或来自美联储加息(xi)或推迟降息,美元(yuan)走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深,当(dang)前债务风险担忧下,美元(yuan)走强短期概率(lv)不大。
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日前(qian),美国总统特朗普出席西点军校毕(bi)业典礼(li)并发表演讲时称,他(ta)完全支持将美(mei)国新财年国防预(yu)算增至1万亿(yi)美元,并强调(diao)这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美(mei)国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高。
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成份股方面,白酒、啤酒(jiu)等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒、今世(shi)缘(yuan)跌超4%,泸州老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。
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建议在(zai)6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji),避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下,港股(gu)是全(quan)球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao),未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心(xin)等待。
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