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2025-06-27
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分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股(gu)涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。以军说袭击80多处伊朗核项目相关目标
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