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2025-06-27
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场内热(re)门国防军工ETF(512810)午后急速冲高1.66%,放量成交9287万元,较上日激增159%!场内全天溢(yi)价交易,显示买盘资金强势。当周,“512810”场内累涨0.66%,跑赢沪指(-0.25%)、创指(+0.21%),周线(xian)斩获三连阳。
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在“电风扇”式的(de)轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关(guan)键,而当前(qian)创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例,近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑,但也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨,呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率(lv)环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获(huo)期,板块(kuai)中枢上移(yi),基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言,在(zai)短(duan)期波(bo)动思维下,板块的(de)容(rong)错率(lv)随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果(guo)实”的心态下,部分资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时,新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落(luo),表明资金开始流出,选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看(kan)出,部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。
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