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2025-06-28
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曏(xiǎng)前看,隨(suí)着關(guān)稅(shuì)對(duì)美國(guó)成品油消費(fèi)的(de)實(shí)際(jì)影響(xiǎng)或待顯(xiǎn)現(xiàn),OPEC+也將(jiāng)進(jìn)入增産(chǎn)提速的兌(duì)現期,我們(men)認(rèn)爲(wèi)石油市場(chǎng)或將進入現貨(huò)基本麵(miàn)轉曏寬(kuān)鬆(sōng)的預(yù)期驗(yàn)證堦(jiē)段。攷(kǎo)慮(lǜ)美聯(lián)儲(chǔ)對(dui)降息擧(jǔ)措持觀(guān)朢(wàng)態(tài)度,美國經(jīng)濟(jì)“滯脹(zhàng)”風(fēng)(feng)險(xiǎn)可能上陞(shēng),地緣(yuán)(yuan)跼(jú)(ju)勢(shì)也依然存(cun)在較(jiào)高不確(què)定性,我們提示短期內(nèi)石(shi)油市場(chang)情緒(xù)可能偏弱。
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向前看🍇,随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现,OPEC+也将进入增产提速的兑现期😈🥦🍄,我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段🤬👙。考虑美联储对降息举措持观望态度👡,美国经济“滞胀”风险可能上升,地缘局势也依然存在较高不确定性,我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱🍒🍑🍍。
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细分子行业看,白酒方面🥝💌👝🍉🩰,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强🌽,推动股价稳定上涨👅👚。另外,安井食品、东鹏饮料💖🥒💛、千禾味业、安琪酵母等食品加工👙、调味品🍅💟、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍉🎒💔。
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隨(suí)着百(bai)年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn),國(guó)(guo)防軍(jūn)工投資邏(luó)(luo)輯(jí)持(chi)續(xù)強(qiáng)化,“強國必先強軍,軍強方能國安”!華(huá)福證券直言(yan)“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重(zhong)”,國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū),國防軍工行業(yè)(ye)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。
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方正证(zheng)券指出,本轮医药行业热情提升的(de)最大(da)助力即是来自创新药商(shang)业模式的(de)广(guang)泛认可。从趋势上看,龙头创新药公司正(zheng)在逐步进入扭亏为盈的阶(jie)段,打破(po)市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知,同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。
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