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2025-06-28
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少数公司在2024年ESG报告中披露了产品质量管理和售后服务管理制度。例如,石头科技提到,在多个城市增设寄修中心,提升客户服务可及性🧡🧄;富佳股份提到🧡🥦💔🩰,构建产品全周期管理体系,跟踪售后服务。妙盈科技数据显示,部分企业如倍轻松👡、科沃斯等,产品责任相关议题的表现近年来明显改善。
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我们(men)认为2H25用电(dian)需求增(zeng)长、缺电(dian)逻辑将继续演(yan)绎、远期(qi)电价仍有(you)上涨动力(li)。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位,即未来2-3年内(nei)美国商业用电有持续增长动力。从电力供给(gei)侧看,当前对煤电(dian)环保要求放松(song),煤电延迟(chi)退役,边际上缓解了部分供应紧(jin)张;但新(xin)能源补贴(tie)退坡、关税等(deng)政(zheng)策不(bu)利于(yu)电力供给释放;此外,气电(dian)由于产能紧缺、交期拉长,3-4年内投产新装机量有限,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转,看好远期批发电价继续上行。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘🍄,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌,同时警惕微盘风格的波动💛🎒👅。具体配置方面:1)A股建议关注AI链😠💘💛,算力供应链(AI服务器😈🥭😡、PCB、ASIC芯片👿👢🧄、光模块🧄👗、交换机🍅、算力租赁等)值得重点关注💟💝👙;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确💞🩲,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈,港股是全球的风险资产的避风港🤍🥻,建议继续平衡A股和港股的配比🥝🍆;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈🍓👜,但需要耐心等待🍏。
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