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2025-06-25
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的(de)报告显示,2024年,全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美元,比2023年实际(ji)增长9.4%,创下(xia)自冷战结束(shu)以(yi)来(lai)最大增(zeng)幅。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估(gu)值水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下降(jiang),其(qi)中,汽车、国防军(jun)工和有色金属估值(zhi)涨幅居(ju)前,计算机、食品饮料、建筑材料估值跌(die)幅居前。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期🥾,周五中东地缘政治冲突升级💯,债市利率下行🧡。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👙💖,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥾,此类板块接下来更容易出现波动💝🤬🤍;小票和题材轮动模式的削弱🍇👚🍒👿,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👄;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👝,但需要耐心等待👿🍏🍎。整体而言,淡化宏观扰动🥾👿、回归产业趋势💕💛🍓、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥝🍉🍑👄。
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当然(ran),万斯只有在进入美国最顶(ding)尖的(de)学校之一耶(ye)鲁法学院后,才成为政(zheng)治成功故事和富有的风险投资家。而联邦助学金降低了其他学(xue)生在这个过程(cheng)中 “背负(fu)大量债务(wu)” 的可能性。。
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