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2025-06-26
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华泰证券近日研报表示😻🌽，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下😠💝，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升🍄👛💋。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置💛🍑。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）
亚洲伊人久久大香线蕉结合 华泰证券近日研报表示，在海内外投资(zi)者对中国资产关注上(shang)升、港股扩容带来趋势性(xing)增配环境下，市(shi)场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要(yao)性上升。具体配(pei)置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块(kuai)仍(reng)然可以作为底仓配置。（资料来源：华(hua)泰证券策略周报《指(zhi)数相(xiang)对稳健(jian)，板(ban)块轮动(dong)加强》-25/6/15）女企业家称被职能部门“做局” 北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润(run)表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较(jiao)强(qiang)，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。
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