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2025-06-29
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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面👄,欧央行利率已经在中性水平🥿🥥👡🧡🥻,但若经济恢复疲软🍒💯🍒,则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限🥬,但有利于信心和风险偏好的恢复💔。
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当前,A股市场尚未形成明确主线🥻🩳,新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👙🩱🍅🤬。从行业分布看,港股新消费覆盖潮玩🥭🍍、国潮美妆等A股相对稀缺的板块,构建起填补市场空白的新兴消费生态;A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强👿💘🥑,形成结构性行情🥑。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🩱。
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19年前的6月10日🎒💯🧅,我国第一个“文化遗产日”💕。时任浙江省委书记的***同志在杭州进行了一场系统调研👛,主题正是“文化遗产保护”🥾🍄。
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