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2025-06-28
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对中国与东盟的价值投资来说,追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益,我们分析增长的三大要素🍓👗,分别为人口💕🧡、资金和全要素生产率(科技🥿💕👞、文化、治理等)。
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本週企業(yè)(ye)財(cái)報(bào)較(jiào)少,亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)(lai)納(nà)(Lennar)、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)(Accenture)、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格(Kroger)咊(hé)在線(xiàn)二(er)手車(chē)(che)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续🩰🍎👗。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥕🍌🎒🥝🍈,估值下修到价值洼地区间🥦💓🥥。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍌,后续行情有望延续。
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