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2025-06-26
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关(guan)注汽(qi)车行业(ye)“反(fan)内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统(tong)一(yi)缩短到(dao)60天以内,有助于(yu)缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来看,电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度最为突出,其次是汽(qi)车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件(jian)板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大,乘(cheng)用车行(xing)业(ye)集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒(lei),零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续(xu)上行,供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对(dui)于(yu)缓解汽(qi)车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一(yi)度反弹(dan),后续则要观察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落(luo)地,预计会逐步延续回暖态势。
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