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2025-06-28
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国产综合亚洲欧美日韩一区二区 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👄,美联储降息预期影响港股表现🥕💟。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥾🍉💕。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%👞🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👿🥥,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属🩳💖、煤炭🍆、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前👚,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👝👄,若价格水平快速回升🩰🥦,A股业绩优势放大🍍🍒🥕,有望相对港股走强,但短期概率不大😠🍅。此外🍄,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后👚,海外流动性趋紧对港股冲击更大😻🍋,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👙。经纪人称林依晨二胎儿子像爸爸日央行預(yù)計(jì)在下(xia)週的會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)(bian)。日本央行更新其對(duì)(dui)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政(zheng)部下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn),調(diào)整長(zhǎng)(zhang)耑(duān)債(zhai)券髮(fà)行(xing)節(jié)奏。
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