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精品一区二区三区中文字幕
2025-06-28
精品一区二区三区中文字幕
在“电(dian)风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏(fa)资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看(kan)好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随(sui)着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费(fei)板块的(de)成交额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金(jin)开始(shi)流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。如何评价灵笼剧情越来越水
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