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天天国产综合永久精品日韩
2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行(xing)业特征(zheng)，从(cong)剔(ti)除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要(yao)集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。幼儿园一年关掉2万所
1👙🍇🎒🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🥕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤍👛🥔🍋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄，核心在于A股的行业特征🧅💗👚👄，从剔除金融的净利润占比来看💯💖💝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍈💗🍋，制造业（汽车5%🥝🍏💕💗、电子5%、电力设备4%）等👡💓，这些行业基本面受价格因素影响更大💖🍎，价格下行压缩毛利🍓🎒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🎒💞👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👠👝🍄💓💖，且更偏向于互联网🍍🍓🥾、信息服务等细分领域🤬🍋👜，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💕，消费💯🤍、制造等行业占比不高💯🎒👡🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒👝。历史上看😡🩱👘🍇，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬🥾，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎💌💝💞🧡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈🩰，全部港股从-3%升至12%🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。
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