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欧美日韩三级
2025-06-25
欧美日韩三级
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👙🧅🩲🩲。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦🍈🥾🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑🍎🌽🍆、公路；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬💖🥥🍑，高分红保障+经营稳健的白酒💗。③进攻弹性视角下💖👙👞，关注存量项目进入收获期🍓🥕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬，截至25/5已上行至1.8%👞🤍🍍👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒🍒🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜💞👙👙。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍈🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍈🤬、通信（算力服务+卫星通信）。台风“蝴蝶”致广东罗定多地淹水，商户：水大涌入店铺将货物推走，木门也被冲烂
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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