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2025-06-27
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资(zi)本市场的亮眼表现(xian)得益于中(zhong)国创新药企盈利能力的(de)增强(qiang)——中国创新药企正(zheng)在打破“持续烧钱”的刻板印象,步入商业(ye)模式验证的新阶段。
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資本市場(chǎng)的亮(liang)眼錶(biǎo)現(xiàn)得益(yi)于(yu)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增強(qiáng)——中國(guo)創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象,步入(ru)商業(yè)糢(mó)式(shi)驗(yàn)證的新堦(jiē)段。
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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象,步入商业模式验证的新阶段。
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💛🥔🥭🍍🥬。情绪修复过后,内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥦👄🍄🥦。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行💔👜🤬,在新的宏观变化出现之前🥕🍌🧄,具备产业趋势支撑🥿🍇、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍎🥔。
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根据宏观经济预测咨询公司TS Lombard对美国运输安全管理局(TSA)数据的分析💔🍏👠🥑🩲,过去90天💯🧄💌,全美机场旅客吞吐量同比下滑👛🍒,是疫情后航空交通量首次出现负增长。该分析表示,旅行一直是经济转向的早期“晴雨表”指标之一,因为这是最具弹性、最容易推迟的开支👘👘🥕🍏。
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对于这种现象,一位长期关注创新药的人士说👚,以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单,研究创新药比新能源的门槛要高得多🥿🍓。但两种产业的升级路径是相通的,都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内,经过七八年研发实力总体提升,这几年开始license out。所以现在大家挑公司💖、看品种的逻辑就是“出海预期”。
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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位🍎🩲,进口量受到美国制裁影响一度有所下降🥔🍅,但整体仍处于近2年来的高水位,对中国出口量近期下降较为明显🍍,从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断💯,料将对中国市场产生较大冲击🍎。。
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