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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经(jing)济预(yu)期相对稳定(ding)、中观层(ceng)面(mian)金融监(jian)管宽松态势、以及微(wei)观层面(mian)主要(yao)覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继(ji)续保(bao)持较高的盈利(li)水平(ping)，但伴随降息节奏放缓(huan)和(he)关税政策(ce)反复，短期可能(neng)造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有(you)望(wang)持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客(ke)户资(zi)金可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高(gao)的股(gu)票基金可能继续(xu)承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面(mian)，我们(men)认(ren)为(wei)仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗(shen)透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络(luo)效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则(ze)仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量(liang)瓶颈(jing)，需继(ji)续关注业务战略转型(xing)进展。从政策面(mian)来看，我(wo)们认为美(mei)国金融监管仍然维(wei)持宽松态(tai)势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有(you)助于释放银行资本金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力(li)测(ce)试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。女子眼痒发现三条活虫在眼中
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