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日韩欧美一区二区精品永久福利
2025-06-26
日韩欧美一区二区精品永久福利
行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支(zhi)持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏
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