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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于(yu)宏(hong)观(guan)层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观(guan)层面主要覆盖公司较(jiao)为积(ji)极的业绩指引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对(dui)较高的股(gu)票基(ji)金(jin)可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下(xia)半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公(gong)司(si)业(ye)绩表现为(wei)收入(ru)承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应和网(wang)络(luo)效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面(mian)临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美(mei)国金融监(jian)管(guan)仍然维持宽松(song)态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改(gai)革）正处于(yu)讨(tao)论(lun)期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美(mei)联储多德(de)-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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