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2025-06-28
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展望(wang)下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来(lai)自于美(mei)国），但我们的(de)行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式(shi)。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可(ke)能带来的成本(ben)和收入端(duan)的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营(ying)收来自欧(ou)洲(zhou)以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的(de)13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱(qu)动内需为主线。女子回应求交房视频被指“擦边”：什么样的人就会有什么眼光
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