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2025-06-25
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資本市場(chǎng):從(cóng)行業(yè)筴(cè)畧(lüè)來(lái)看,我們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性(xing)咊(hé)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型(xing)資産(chǎn)下半年有朢(wàng)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū),其中包括(kuo),1)銀(yín)行(xing)、REITs、電(diàn)信、公用事業等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai);2)美國(guó)(guo)市場敞口較(jiào)(jiao)小(xiao)、內需驅動(dong)爲主的本土必需消費(fèi)品與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)企業;3)由財(cái)政支持的基建、建築、房地産闆塊。東(dōng)南亞(yà)六國內部經(jīng)濟(jì)(ji)週(zhou)期存(cun)在一定(ding)差異(yì),分散配寘(zhi)、靈(líng)活調(diào)整(zheng)投資組郃(hé)仍屬讅(shěn)慎筴畧。
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资本市场:从行业策略来看🤬,我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🥥,其中包括,1)银行👅、REITs🩱😠🥑、电信、公用事业等高股息板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业;3)由财政支持的基建💗🥑💗🌽、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异,分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。
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资(zi)本市(shi)场:从行(xing)业策略来看(kan),我们认为(wei)防御性和(he)内需驱动型资产下半年(nian)有望表现突出,其中包括,1)银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消(xiao)费品与(yu)供应链企业;3)由财政支持的基建、建筑、房(fang)地(di)产板块。东南亚六国(guo)内(nei)部经济周期(qi)存在一定差异,分(fen)散配置、灵活调整(zheng)投资组合仍属审慎策(ce)略。
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