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2025-06-24
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从(cong)海外(wai)云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前(qian)文中提到，云厂(chang)商资本开支均(jun)维持或上修，我(wo)们认(ren)为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关(guan)税(shui)有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。
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