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2025-06-25
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华泰证券近日研(yan)报表示,在海内外投资者对中国资产关(guan)注上升、港股扩容带来趋势性增配(pei)环境下,市(shi)场(chang)大幅下(xia)行风险相对可控,但板块轮动重要性上升。具体配置上,三季度市场波动(dong)可能较(jiao)高,港股红利(金(jin)融、能源)及必需消费(fei)等板块仍然可以作为底仓配置。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健(jian),板块轮动加强》-25/6/15)
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更难得的(de)是,相比食品饮料和家电板块(kuai),银行板块的分化程度更小。截至最新收盘(pan)日(ri),银行(xing)(成分)板块42只股,39只股年内上涨。拉长时间看,2015年牛市顶点(dian)至(zhi)今,30只股实现上涨,占(zhan)总数比重约71%。
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4) 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍍,A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开,主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛,论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🩳,陆家嘴论坛已成功举办15届🧡🍒,成为了金融监管发布重大政策🍍🩱😠、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点👚,安排了8场全体大会,包括:金融开放合作与高质量发展🤬🍏💝、增强全球货币政策的协调性👡、推动资本市场持续稳健发展🌽🥥、人工智能赋能金融改革创新:机遇和挑战等👛👅👿,金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好🥒。
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但6月13日👛,以色列突然对伊朗发动空袭,随后双方展开多轮交火。中东局势突变💘,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🧡🩲,而石油、黄金则大幅上行🩳。地缘风险升温😡🩰、市场情绪遭受冲击之下,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧👛👄。。
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