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2025-06-25
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展望2Q25🥔💝🍑💘,为传统消费电子淡季,考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏🍅💝🥦👿,我们认为2Q25或有提前拉货;安卓方面,中国市场国补影响逐渐减弱😈🥭,整体表现预计相对平淡。
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍌🍄💯,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍓🥑🥝🥾🤬,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👗🥬🍌,美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧄🧡🍉🥥,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🌽🩳🤍。一旦后续油价因为供给因素飙升👛,该抑制作用势必减弱💯🥑。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥑👛👗🧅,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💝。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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“伊朗咊(hé)以色列(lie)應(yīng)該(gāi)達(dá)成協(xié)議(yì),也(ye)將(jiāng)會(huì)達成(cheng)協(xie)議,就像我促成印度咊巴基斯坦達成協議那樣(yàng),” 特朗普週日上午在 “真相(xiang)社(she)交(jiao)” 平檯(tái)髮(fà)文稱(chēng)。他還(hái)提及塞爾(ěr)(er)維(wéi)(wei)亞(yà)與(yǔ)(yu)科索沃、埃及與埃(ai)塞俄比(bi)亞之間(jiān)的長(zhǎng)期(qi)矛盾 —— 這(zhè)兩(liǎng)對(duì)衝(chōng)突均(jun)在他首箇(gè)任期內(nèi)激化。
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