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2025-06-29
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖(wa)机销量同比增幅收(shou)窄。本周景气改善的(de)领域主要有:1)黄(huang)金、白银期现价格上行,工业金属库存(cun)多数下行;2)TMT持续高景气(qi),DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口(kou)同(tong)比增幅扩(kuo)大;3)5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较高或(huo)有改善(shan)的存(cun)储器、集成电路(lu)、有色(se)、汽车等(deng)。
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【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业(ye)金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价(jia)格上行,5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大。后(hou)续关(guan)注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。
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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)挖(wa)機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行(xing);2)TMT持(chi)續(xù)高景氣,DDRM價格(ge)上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或(huo)有改(gai)善(shan)的(de)存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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除油(you)价上涨外(wai),围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时(shi)间6月13日,受伊以冲突消息影响,A股油(you)气板块ETF集体走强:追(zhui)踪国际(ji)标的的标普油(you)气ETF(159518)涨幅超6%,而以(yi)国内标的为追踪对象的能源化工ETF(159981)在大涨(zhang)7%后回落,最终收涨3.25%。
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尽管如此,与前几次危机不同,如今东盟与中日韩地(di)区手(shou)握三大韧性筹(chou)码。第一,过去20年,内需(xu)现在已(yi)成为该地区增长的主要驱动力;第二,中国(guo)超越美国成为东盟最大的出口产品需求方,区域内贸易(yi)依存度显著提升;第三,该区域(yu)的(de)各经济体拥有(you)充足的(de)政策应对空间,运用(yong)货币政策和财政(zheng)政策来抵消贸易战的影响(xiang)。
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广发(fa)证券指出,一(yi)揽子政策加码稳市,彰显金融服务质效与稳市目标,市场信心有望提振。(互联网)券(quan)商(shang)业绩底部回暖,但估值滞涨(zhang),存在“抗震(zhen)性”,外部风险下内需政策更值期待,建议重视(互联网)券商等板块的预期交易(yi)属性,建(jian)议持续关注政策及事(shi)件主线(xian)。
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相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。。
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的应用层次比较广泛。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄💓。本周景气改善的领域主要有:1)黄金🥾、白银期现价格上行🎒🍑🧡👄,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气👿💕,DDRM价格上行🍓💓👙,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🤍🥥🥿、汽车等。
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