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2025-06-26
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吃喝板块近期持续回调,但于当前(qian)位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF(515710)基(ji)金经理(li)蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间,消费(fei)场景受限导致(zhi)行(xing)业短期仍(reng)然承压,但最悲观的时刻或已(yi)过去,板(ban)块中长期配置(zhi)机(ji)会逐步到来。另一方面,经过前期(qi)的调整,食品饮料(liao)行(xing)业(ye)估值已处于近十年较低位置,叠(die)加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。
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“小家电上市公司缺乏强制性披露要求💘,且行业竞争激烈👿、利润率较低,这些公司的ESG信息披露动力不足🥒。”中国银河证券ESG首席分析师马宗明表示💞🥑🍍🍊,目前多数公司的披露行为源于下游客户的ESG核算需求💓🥕👅,呈现“被动响应”特征🧡🥬。
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这笔交易若达成,则将成为今年能源行业规模最大(da)的交易之一,而谈判正值(zhi)原油和天然气价格(ge)不断上涨之际(ji),原(yuan)因(yin)是以(yi)色列和伊朗的冲突可能扰(rao)乱全球能源供(gong)应。全球基准布伦(lun)特(te)原油上周上(shang)涨12%,投资(zi)者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能(neng)会减少。
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货币政策:展望未来,我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度(du)期(qi)间,额(e)外降息(xi)50-75bp,对经济(ji)增(zeng)长加以(yi)**,并对冲对等关(guan)税带来的贸易增长(zhang)阻力(li)。。
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