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2025-06-26
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。汪苏泷演唱会穿了一身贝壳
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