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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
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2025-06-25
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市场回顾:本周A股🥔、港股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍎💛,全球股指普遍回调🍇,中国权益市场亦跟随调整💞。A股市场成交额放量🍎,主要指数多数收跌,仅创业板指、微盘股指上涨;北证50🥭、科创50领跌🩰🤍💘🥒🍈。一级行业方面,本周A股有色金属👜👠🥒👛👛、石油石化、农林牧渔领涨;食饮、家电、建材领跌;热门概念来看🍇,稀土永磁🍇、油气开采受外围扰动因素走强🥒🥻🥑😈💖。大宗商品方面👡🍇🥔🍇💕,避险情绪推升油价和黄金大涨👗🍆🥭,本周WTI原油🥾🥻🥔、ICE布油期货涨超13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美元指数跌破98关口💘🥭,人民币汇率震荡。
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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内,有助于缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游(you)环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan),电动(dong)乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为突(tu)出,其次是(shi)汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒,零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格(ge)局(ju)进一(yi)步变差。此(ci)次(ci)整车环(huan)节向中上游零部件的让(rang)利,对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分(fen)配和(he)供需(xu)压力,意味着积极(ji)信(xin)号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地,预计(ji)会逐步延续(xu)回暖态势。
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三是创新动能壮大,向好发展有支撑💖🥭。我国坚持高质量发展不动摇,加快培育壮大新质生产力🩳🧡🍎,科技创新和产业创新加快融合,新兴产业发展态势较好🍆🍑🍆😡👘,传统产业焕新升级,数字经济、绿色经济发展方兴未艾💕👞👄🍑👞,不断成长的新动能将为经济发展提供源源不断的新动力。1-5月份,规模以上数字产品制造业增加值同比增长9.9%💓🍏👜🧡,1-4月份规模以上专精特新“小巨人”服务业企业营业收入增长18.4%🧡,充分体现了新动能的强大活力。
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