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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉🍍，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍋🥕💖🧅👗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍉，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍏🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝💞💝👄🩳，跌幅更深🍊💌🥬。（1）23年美联储处于加息周期😻，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿💋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥝，23年恒生指数下跌-13.8%🍊🥦，万得全A -5.2%💟🧡💝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😠👘🥕🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💗🤬👞，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠🍑🩰，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥿🍒🤍，美元短期走强概率不大🥔🍉，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗😡💯🥬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💕💞💕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任
下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之(zhi)下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年(nian)4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速(su)流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大(da)，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基(ji)于借(jie)新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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