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2025-06-28
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7.中(zhong)国前十大民营上市公司的平均市(shi)盈率为13.9,较整体市场(chang)溢(yi)价仅为22%。作为对比,2021年时(shi)中国前(qian)十大私营公司的市值溢价水平为74%,而美国“七(qi)巨头(tou)”估值较整(zheng)体市场溢价43%;
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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下,A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确,后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥦。
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二、市场(chang)下行风险的思考:稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本(ben)隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市(shi)场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外,中国(guo)全球竞争力提(ti)升的验证过程,也是乐观预(yu)期发酵的(de)过程。而预(yu)期提(ti)升(sheng)、市场上涨后(hou),验证的容错会有所降低,也可能成(cheng)为扰动的来源。。
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