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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。
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