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2025-06-26
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我们看好下半年(nian)软件板块业绩及估值(zhi)韧性。主要由(you)于:1)美(mei)国宏观(guan)衰退(tui)风险较小,企业IT支出(chu)具备韧性,支撑厂商业绩(ji)高增;2)企业为(wei)部署AI应用构(gou)筑扎实的IT基础,在云(yun)迁移、数据库、数据治(zhi)理(li)、网(wang)络安全(quan)等方向加强投入;3)市场目前对于软(ruan)件厂商25年兑现AI收入预期较(jiao)低,各厂商在AI方向释放超预(yu)期的产品或收入都(dou)可能成为市场估值提振的强催化。
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