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2025-06-24
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👞。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👚🤬🥬。背后原因类似🩱👙🍊，均为强美元之下💌👙🤬，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大🍏，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡，23年恒生指数下跌-13.8%🥝👿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👿🥻🍍。（2）24年美国通胀持续高位🥥，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍇，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💌👛🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%👄💌🍒🥒，万得全A -10%😈，AH溢价指数从133升至151。当前来看👠，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅👡，可能出现美债大幅增发的情况👢💗💛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😈🌽。广州结束15年楼市调控史
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