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2025-06-25
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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面(mian)受(shou)价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。伊朗外交部大楼遭以军空袭
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