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午夜家庭影院
2025-06-26
午夜家庭影院
建议在6~8月的半年报季🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈🧅，同时警惕微盘风格的波动🧄🎒🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍈🤬、PCB🍍😡🥥、ASIC芯片💋💯、光模块🩱、交换机👘🩰💔👝、算力租赁等）值得重点关注🥑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞👘🥻💛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞🥒🧄🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🍇👗👘，港股是全球的风险资产的避风港🍇，建议继续平衡A股和港股的配比👄💋😈😡；3）建议开始重新关注政策信号🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👞😻😈🍅💗，但需要耐心等待👜👝👅。男子偷盗为儿治病 狱中得知儿子去世
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