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99久久精品国产免费无码一区二区三区分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现(xian)更(geng)为强势(shi),AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背(bei)景(jing)下(xia)持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%,港股(gu)21年全年(nian)净(jing)利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业绩(ji)优势(shi)放(fang)大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降(jiang)息时点持(chi)续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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