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2025-06-29
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行业(ye)配置(zhi)：维持(chi)哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
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