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国产午夜精品亚洲精品国产
2025-06-29
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展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外(wai)投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴(ban)随降息(xi)节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户(hu)资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动(dong)环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币(bi)市场基金和(he)债券基(ji)金(jin)，而(er)费率相对较(jiao)高(gao)的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另(ling)外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继(ji)续保(bao)持规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融(rong)监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有(you)助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测(ce)试（DFAST）结果(guo)及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。
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