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2025-06-25
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1🍉🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉🥑🥒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👞💟🩳，从剔除金融的净利润占比来看🩱🍌👢，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👅👗👠💘🍒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💌🍒👜👛、电子5%🍇、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕💕🥑🍉，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👜👛🍉🍇。相比之下💔😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭🥕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🧡🌽💓🍇、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠🥔😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💘👠，因此对价格更敏感🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱💛🍌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔🍈👘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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