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欧美日韩精品SUV
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改(gai)善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。雷军：小米yu7将于6月底发布
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